All'interno della sezione Fatture e Documenti è possibile creare le seguenti tipologie di documenti: (clicca sul documento di interesse per aprire la relativa guida specifica).
- Fattura
- Nota di credito
- Parcella
- Nota di debito
- Acconto/Anticipo su Fattura
- Acconto/Anticipo su Parcella
- Autofattura
- Fattura In nome e per conto
- Preventivo
- Rapporto d'intervento
- Ordine a cliente
- Ordine a fornitore
- Proforma
- Fattura
- Ricevuta
- Nota di credito
- DDT
Altre funzioni relative ai documenti
- Aggiunta allegati ai documenti emessi
- Sezionali di fatturazione
- Centri di ricavo
- Saldo documenti
- Sollecito documenti
- Documenti in lingue diverse
- Creazione DDT e Fattura accompagnatoria all'interno del documento
- Trasformazione tipologia di un documento
- Invio documento per e-mail
- Scarico documenti concatenati (unico pdf)
- Riepiloghi Excel: Fatture e documenti
- Sistema Tessera Sanitaria
Ricerca avanzata tra fatture e documenti
Nella sezione Fatture e Documenti puoi applicare diversi filtri di ricerca per scegliere di visualizzare solo determinati documenti.
Puoi applicare il filtro per Tipo documento.
Puoi applicare il filtro per distinguere i documenti in scadenza, scaduti o saldati.
Puoi scegliere se visualizzare i documenti contrassegnati dall'icona della stella, quelli non segnati o entrambi.
Puoi eseguire la ricerca per numero del documento, cliente, oggetto,
Puoi visualizzare i documenti in base alle numerazioni che hai creato.
Come posso stampare i DDT di un determinato mese?
Per stampare i DDT di un determinato mese, accedi alla sezione Fatture e Documenti → DDT. Utilizza la barra dei mesi per selezionare il mese in cui desideri visualizzare i documenti che vuoi materializzare.
Una volta filtrati i DDT di interesse puoi scaricare i documenti emessi in un unico PDF attraverso la funzione Scarica documenti concatenati e, successivamente, procedere alla stampa del file scaricato. Per maggiori dettagli in merito, segui la procedura illustrata nella seguente guida Scarica documenti concatenati (unico PDF).
Dove posso vedere le fatture pagate?
Per visualizzare le fatture pagate puoi procedere in due modi:
Accedi alla sezione Fatture e Documenti → Fatture. Seleziona il periodo di interesse e applica il filtro per mostrare solo i documenti saldati.
Consulta la sezione Pagamenti e scadenze → Prima Nota, che registra automaticamente tutti i movimenti in entrata e in uscita di denaro da cassa e/o banca, ossia i pagamenti ricevuti ed effettuati.
Per maggiori dettagli in merito, consulta la seguente guida Prima nota.
Come posso recuperare i miei documenti se non ho più una licenza attiva?
Se la tua licenza è scaduta da meno di 12 mesi, puoi ancora accedere al tuo account e scaricare tutti i tuoi dati tramite la sezione Strumenti → Importa / Esporta, richiedendo il backup completo dell’account. Trascorsi 12 mesi dalla scadenza, i contenuti vengono cancellati definitivamente e non sono più recuperabili.
Tuttavia, se avevi attivato il servizio di fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva, i documenti elettronici vengono conservati per 10 anni, come previsto dalla normativa, e restano disponibili nel portale di conservazione e nella tua area personale dell’Agenzia delle Entrate.
Per maggiori dettagli in merito alla tua richiesta, consulta la seguente guida Account scaduto.
Dove registro le entrate?
Puoi registrare le entrate in due modi, a seconda che siano legate a documenti o meno:
Se l'entrata è giustificata da un documento (fattura, ricevuta, corrispettivo), ti basta saladare il documento: in questo modo il pagamento viene registrato automaticamente in Prima Nota. Puoi farlo durante la creazione o la modifica del documento, oppure dalla sezione sezione Fatture e Documenti.
Per maggiori dettagli sulla procedura, consulta la seguente guida Salda un documento emesso.
Se l'entrata non è legata a un documento, puoi registrarla direttamente in Prima Nota come movimento manuale. Vai in sezione Pagamenti e scadenze → Prima Nota, clicca su Aggiungi e compila i campi richiesti (data, descrizione, importo).
La Prima Nota ti permette di tenere traccia di tutti i movimenti in entrata e in uscita legati ai conti di saldo che hai configurato. Per maggiori dettagli in merito alla tua richiesta, consulta la seguente guida Prima nota.