L'Ordine a fornitore è un documento inviato dal committente al fornitore per confermare l'assegnazione di un lavoro da svolgere, che contiene tutti i dettagli del progetto e delle relative attività.

Per creare un nuovo Ordine a fornitore vai alla sezione Fatture e Documenti del menu laterale e seleziona Ordini a forn.

Clicca il tasto + Nuovo ordine a fornitore.

Nella sezione Fornitore sono da inserire tutti i dati relativi allo stesso: Ragione sociale, Indirizzo, Comune, CAP, Provincia, Note indirizzo, Paese, Partita IVA (o Tax ID), Codice fiscale.

La sezione Dati Documento permette l'indicazione dei dati generali del documento:

• Data → fa riferimento alla data di emissione del documento.

• Numero → numero progressivo del documento.

• Numerazione → sezionale di fatturazione.

• Lingua → scelta lingua documento.

• Valuta → fa riferimento alla valuta utilizzata per il pagamento del documento (esempio: euro EUR, dollari USD, sterline GBP ecc.).

• Cambio EUR/valuta → indica il tasso di cambio giornaliero EUR/valuta inserita.

• Oggetto → (visibile nel formato PDF del documento) descrizione breve, generale e non obbligatoria del documento.

• Oggetto interno → (non visibile) descrizione breve, generale e consigliata del documento per identificarlo agevolmente.

• Centro di costo → questo dato opzionale rappresenta la categoria del costo generato.

La sezione Opzioni avanzate permette la gestione dei metodi di pagamento.

• Metodo di pagamento

Permette la scelta del metodo di pagamento da inserire nel Documento per indicare al cliente come saldare il documento.
Cliccando sulla freccina ◉ è possibile accedere all'elenco dei metodi di pagamento precedentemente inseriti.

Per visualizzare/modificare i dettagli di pagamento basta cliccare sull'icona con la matita ◉; si apre una finestra con i dettagli dei dati di pagamento ed è possibile apportare modifiche. La modifica viene applicata solo nel documento corrente.

• Mostra dettagli di pagamento

Questa voce, spuntata di default, ti permette di inserire la modalità di pagamento nel documento che state generando. Togliendo la spunta, i dettagli verranno nascosti.

La sezione Personalizzazione permette la scelta del modello grafico (template) da utilizzate e aggiungere alcuni dettagli al documento in PDF. 

• Modello grafico e Margini

Il menu a cascata che compare cliccando su questa voce contiene tutti i possibili template applicabili al documento. È inoltre possibile impostare i margini del documento.

• Mostra totali

Nel menu a cascata si può scegliere se mostrare nel documento Tutti i totali, Solo il totale netto o Non mostrare i totali.

La sezione Lista articoli permette l'inserimento tutti gli articoli che compongono il documento.

Puoi richiamarli direttamente dall'anagrafica o inserirli manualmente compilando i diversi campi indicando:

• Codice → dato non obbligatorio, fa riferimento al codice che hai assegnato all'articolo o al servizio (esempio: CFN01).

• Nome prodotto → il nome dell'articolo o del servizio in questione (esempio: Caffè Miscela).

• Unità di misura → l'unità di misura dell'articolo (esempio: chili, litri, ore, giornate, ecc.), il dato non è obbligatorio.

• Quantità → quantità dell'articolo venduto.

• Prezzo netto/Prezzo lordo → prezzo al netto dell'IVA. 

Se selezioni il flag •  Utilizza prezzi lordi devi indicare il prezzo comprensivo di IVA.

◉ Richiamando l'articolo dall'anagrafica prodotti/servizi, viene preso come riferimento il Costo netto d'acquisto.

• Descrizione → dettagli aggiuntivi sull'articolo inserito.

• Sconto % → non obbligatorio, è una riduzione di prezzo concessa in percentuale sull'articolo.

• IVA → è presente un menu a cascata contenente tutti i valori standard e peculiari dell'IVA, se l'aliquota che devi utilizzare non è presente puoi creare una nuova aliquota IVA personalizzata.

• Importo totale →  mostra il prezzo lordo (netto + IVA) del prodotto inserito.

• Categoria (per piano dei conti) → da la possibilità di categorizzare i singoli prodotti/servizi venduti. Utile principalmente per i commercialisti, per il collegamento con il loro piano dei conti.

◉ Non è possibile duplicare le righe articolo. Puoi cambiare l'ordine degli articoli inseriti cliccando le tre lineette ◉ sulla riga dell'articolo e trascinandolo nella posizione desiderata.

• Pulsante + Aggiungi nuova voce → cliccando puoi aggiungere più articoli/servizi differenti.

• Pulsante Calcolo inverso → cliccando questo pulsante puoi inserire il totale del documento e a ritroso viene calcolato il netto corrispondente (il calcolo viene applicato all'ultimo articolo inserito).

• Pulsante + Spesa/sconto in percentuale → cliccando questo pulsante hai la possibilità di aggiungere una spesa in percentuale o uno sconto  in percentuale, calcolati sul totale del documento.

La sezione Note permette l'inserimento di qualsiasi informazione aggiuntiva e personalizzarne la formattazione. Se hai personalizzato il campo Note di default dei documenti nelle Impostazioni, lo troverai precompilato.

La sezione Allegato permette di allegare un file al documento. La funzione è disponibile a partire dalla Licenza Premium.

Nella sezione Riepilogo trovi i totali dei diversi elementi del documento.

• Pulsante Finalizza → clicca per completare la creazione del documento e salvarlo.

• Pulsante Finalizza e invia → clicca per completare la creazione del documento e inviarlo direttamente al cliente via e-mail.