Durante la creazione di un documento o la registrazione di una spesa, puoi richiamare un cliente o fornitore già inserito in anagrafica.
Per le licenze Premium, Premium Plus e Complete è possibile richiamare il cliente o il fornitore dalla Banca Dati Modefinance srl e dall'indice delle Pubbliche Amministrazioni. Questa funzione ti permette di compilare in modo automatico i dati societari dei clienti e dei fornitori per i documenti che emetti.
Nota Bene Con riferimento alle aziende i dati sono forniti da Modefinance srl, società di informazione commerciale autorizzata. Consulta l’informativa privacy A.N.C.I.C. Con riferimento alle Pubbliche Amministrazioni i dati sono ricavati dall’Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) e dei gestori di pubblici servizi realizzato e gestito da AgiD. Consulta la loro documentazione: https://indicepa.gov.it/ipa-portale/note-legali - https://indicepa.gov.it/ipa-dati/dataset. |
All'interno del documento, nel campo Cliente inizia a digitare i dati del cliente/fornitore.
Puoi ricercare per nome, codice interno, P.IVA o codice fiscale.
I primi risultati suggeriti sono quelli dei clienti / fornitori che utilizzi più spesso e presenti nella tua anagrafica clienti / fornitori.
Se il cliente/fornitore non è presente nella tua anagrafica, puoi richiamare il cliente/fornitore dalla Banca Dati Modefinance srl (banca dati autorizzata di tutte le aziende italiane iscritte al Registro delle Imprese) e dall'indice delle Pubbliche Amministrazioni.
Ti vengono proposti i risultati inerenti alla denominazione da te digitata.
Per le Pubbliche Amministrazioni, se sono presenti più sedi, selezionando la PA desiderata, viene aperta una finestra dove puoi scegliere l'ufficio della Pubblica Amministrazione a cui devi emettere il documento. Selezionalo e clicca .
Vengono così compilati tutti i campi relativi al cliente/fornitore.
Per le Pubbliche Amministrazioni, vengono inseriti automaticamente anche il Codice Destinatario e la PEC e impostato il documento come elettronico; per le aziende e i privati, questi dati sono da inserire manualmente. |
Durante la registrazione di una spesa puoi richiamare un Fornitore presente nella tua anagrafica, per farlo inizia a digitare la denominazione (o il codice fiscale, o la P.IVA ) del Fornitore e nell'elenco che appare clicca sul nominativo interessato. In questo modo viene correttamente abbinato il fornitore alla spesa.
