Oltre a poter inviare i solleciti manuali, con Fatture in Cloud è possibile l'invio di solleciti automatici che vengono inoltrati autonomamente non appena si verifica la condizione prestabilita. La funzione dei solleciti automatici è disponibile con le Licenza Premium Plus e Complete.

Per creare un sollecito automatico, vai alla sezione ◉ Pagamenti e scadenze del menu laterale a sinistra e clicca Solleciti automatici.

Clicca sul tasto in alto a destra + Nuovo.

Nella finestra che si apre sulla sinistra è presente la sezione dove puoi personalizzare l'oggetto e il corpo della e-mail, con la possibilità di utilizzare le variabili consultabili alla sezione ◉ Impostazioni → Modelli e-mail.

Puoi decidere se inviare il sollecito in lingua italiana oppure in inglese; per la sezione in inglese è necessario scrivere oggetto e testo della e-mail direttamente.

Nella sezione a destra della finestra devi scegliere le condizioni per l'invio dei solleciti:

➡️l'importo oltre al quale inviare i solleciti;

➡️quando inviare il sollecito scegliendo dal menu a tendina tra:

• Il giorno della scadenza.
• Dopo la scadenza indicando anche il numero dei giorni nella casella che si apre.
• Prima della scadenza indicando anche il numero dei giorni nella casella che si apre.

➡️scegliere per quali documenti applicare la regola di invio automatico (Proforma, Fatture, Ricevute).

Terminato l'inserimento dei dati clicca il pulsante Salva.

Una volta creato il sollecito, lo visualizzerai nell'elenco.

In base alle impostazioni indicate nel sollecito, i clienti che rientrano nei termini riceveranno la e-mail.

I solleciti vengono inviati agli indirizzi e-mail specificati nell'apposita casella dell'anagrafica del cliente.

Nell'elenco dei solleciti automatici, cliccando l'icona della freccina circolare ◉ puoi visualizzare lo storico delle e-mail inviate per il relativo sollecito.

Per eliminare un tipo di sollecito automatico, vai all'elenco degli stessi, posizionati sulla riga del sollecito interessato e clicca l'icona del cestino ◉.