Puoi saldare un acquisto:
all'interno della registrazione del documento;
dall'elenco degli Acquisti → Spese premendo la freccina sotto la colonna Azioni.
Con questa azione è possibile anche impostare un documento come Stornato, ovvero indicare che il pagamento non sarà mai effettuato. In questo modo il documento non rientrerà nell'analisi. |
Per saldare una documento è necessario innanzitutto creare i conti di saldo.
Quando saldi un documento viene generato in automatico il movimento in Prima nota.
Il saldo può essere eseguito solo sul singolo documento, non è possibile procedere massivamente.
Mentre registri una spesa o modifichi una spesa (andando alla sua anteprima e cliccando ) vai nella sezione interna alla registrazione denominata Pagamenti.
Indica lo Stato come Saldato, il Conto di saldo e la data dello stesso.
Se non è presente, puoi creare il Conto di saldo direttamente, selezionando .
Nella finestra che si apre, indica il nome del Conto di saldo, seleziona la tipologia tra Conto standard e Conto bancario (per Conto bancario indica anche IBAN e Codice SIA) e clicca .
Per aggiungere una rata clicca e compila i campi relativi alla stessa.
Per eliminare una rata clicca sull'icona del cestino .
Per registrare il saldo di una spesa dall'elenco, vai alla sezione Acquisti → Spese e posizionati sul documento di tuo interesse, clicca la freccetta presente nella colonna Azioni e seleziona dal menu a tendina la voce Registra pagamento.
Nella finestra che si apre seleziona il Conto di saldo, indica la data di saldo e clicca per terminare la registrazione.
