Per collegare i clienti al tuo account, vai alla sezione ◉ I tuoi clienti e clicca + Collega cliente.

Inserisci l'indirizzo e-mail del cliente e clicca Invita.

Puoi invitare più clienti cliccando + Collega un altro cliente e inserendo la e-mail dello stesso.

Qualora la e-mail inserita fosse già registrata in Fatture in Cloud, il tuo cliente riceverà un avviso per la conferma della gestione direttamente all'interno del suo account.

Qualora la e-mail inserita non fosse registrata in Fatture in Cloud, il tuo cliente riceverà una e-mail d'invito a registrarsi.

Per visualizzare i clienti che hai invitato clicca Inviti.

All'interno della sezione, trovi i clienti invitati divisi in due schede:

La scheda Clienti non ancora registrati mostra i clienti non ancora registrati in Fatture in Cloud; all'interno di questa scheda puoi:

• visualizzare lo status dell'invito.
• rimandare l'invito, cliccando sull'icona dell'aeroplanino di carta ◉ .
• annullare i reminder automatici dell'invito cliccando l'icona ◉.

La scheda Clienti registrati, in attesa di conferma mostra i clienti che sono registrati in Fatture in Cloud ma che devono accettare l'invito all'interno del proprio account.

✔ Invito accettato

Se il tuo cliente accetta l'invito e la connessione, lo troverai direttamente alla sezione ◉ I tuoi clienti.

✖ Invito rifiutato

Se il tuo cliente (che non aveva Fatture in Cloud) crea l'account ma non accetta la connessione con il tuo account di studio non lo visualizzerai più nella sezione Inviti.

Riceverai una e-mail da Fatture in Cloud con l'indicazione Richiesta di gestione account rifiutata.

Potrai procedere a chiedere nuovamente il collegamento alla sezione ◉ I tuoi clienti cliccando + Collega cliente.