Oltre alla possibilità di collegare i propri clienti tramite la sezione I tuoi clienti presente su Fatture in Cloud, se utilizzi un gestionale contabile TeamSystem, hai a disposizione un'altra opzione per poter effettuare gli inviti.
Tramite la connessione al gestionale contabile ViaLibera o Lybera Cloud, è possibile invitare i clienti ad utilizzare Fatture in Cloud invitandoli direttamente tramite l'anagrafica registrata in contabilità.
Vediamo nel dettaglio i passaggi da eseguire.
Dal menu Operazioni Multiaziendali seleziona la voce Invita i tuoi clienti.
Al primo accesso la maschera è sempre vuota.
Per iniziare, occorre attivare il processo operativo tramite il quale è possibile selezionare, invitare e collegare le aziende al servizio Fatture in Cloud.
Allo scopo, premi il pulsante che trovi in basso a destra.
Per procedere all'invito, occorre individuare le aziende con le quali vuoi iniziare ad intraprendere la collaborazione.
Dalla maschera è possibile filtrare per:
tipo di contabilità;
numero di fatture annue;
clienti non ancora invitati.
Il filtro applicato di default ti mostra i professionisti che emettono fino a 200 fatture annue non ancora invitati su Fatture in Cloud.
Tale filtro può essere modificato in qualsiasi momento tramite i Parametri di selezione.
Il pulsante sulla destra, consente di aggiornare l’elenco delle anagrafiche in precedenza suggerite, con quelle ricercate sulla base dei parametri indicati e secondo il nuovo settaggio del filtro.
e sono tasti che consentono la selezione o deselezione di tutte le aziende in elenco.
Effettuata la selezione clicca .
L’invito avviene tramite l’invio di una mail all'indirizzo di posta elettronica dell’azienda.
Contenuto e-mail: Ciao, Sto facendo adottare un nuovo software all'avanguardia (Fatture in Cloud) per la gestione delle fatture attive e passive, clienti, fornitori, pagamenti e altro ancora. In questo modo avrei la possibilità di accedere direttamente e in tempo reale alle fatture che emetti, in modo da ridurre sensibilmente gli errori e velocizzare le procedure di contabilizzazione. Inoltre potrei caricare direttamente gli F24 su Fatture in Cloud e riceveresti una notifica e un'email. Puoi registrarti autonomamente su Fatture in Cloud da questo link e verrai direttamente collegato sotto la mia gestione. Se hai dei dubbi, contattami! Studio Commercialista Mario Rossi |
Per attivare la collaborazione, è necessario che l’azienda effettui la registrazione a Fatture in Cloud tramite il link presente all'interno della mail mandata, in questo modo i due account saranno automaticamente collegati.
Successivamente potrai vedere dalla tabella lo stato di avanzamento del processo di invito, fino ad arrivare allo stato di Collegato.
S, indica che il cliente è nello stato indicato in colonna;
N, indica che il cliente NON è nello stato indicato in colonna;
Descrizione, si riporta il dettaglio dello stato.
Clicca per visualizzare lo stato corretto due tuoi clienti.
