Oltre alla possibilità di collegare i propri clienti tramite la sezione I tuoi clienti presente su Fatture in Cloud, se utilizzi un gestionale contabile TeamSystem, hai a disposizione un'altra opzione per poter effettuare gli inviti.
Tramite la connessione al gestionale contabile TS Studio o TS Experience, è possibile invitare i clienti ad utilizzare Fatture in Cloud invitandoli direttamente tramite l'anagrafica registrata in contabilità.
Vediamo nel dettaglio i passaggi da eseguire.
Dal menu laterale del gestionale contabile seleziona la voce Invita i tuoi clienti Fatture in Cloud.
Si aprirà la pagina relativa agli intermediari configurati.
Una volta selezionato l'intermediario, visualizzerai la scheda Ditte con la selezione automatica dei clienti che hanno un numero di fatture annue inferiore a 200.
Dalla scheda Filtri è possibile modificare la lista clienti suggerita in automatico dal programma.
I filtri applicati di default sono:
✔ numero fatture
✔ tipo impresa
✔ tipo contabilità
✔ clienti non ancora invitati.
Sulla destra troverai le seguenti icone:
 | Inserisci filtro: cliccando, ti si aprirà una scheda aggiuntiva con un elenco di campi che potrai selezionare per inserirli come filtri. | |
 | Elimina filtro: cliccando, cancellerà il filtro da te selezionato. | |
 | Elimina tutto: cliccando, cancellerà tutti i filtri applicati. |
Indicati i nuovi criteri di selezione, clicca Applica filtro.
Sarai reindirizzato alla scheda Ditte, dove visualizzerai l’elenco clienti con i nuovi filtri applicati.
Potrai selezionare singoli clienti mediante la checkbox che trovi sulla sinistra per ogni riga cliente oppure, mediante il tasto Azioni, potrai selezionare o deselezionare l’intero elenco dei clienti.
Una volta effettuata la tua selezione, clicca Conferma.
Ti verrà mostrato un popup per la conferma di invito.
Clicca Si per procedere all'invio delle e-mail di invito all'uso di Fatture in Cloud.
Data la conferma, visualizzerai la schermata riepilogativa degli inviti effettuati. Clicca Uscita.
Effettuata questa operazione, i tuoi clienti riceveranno una e-mail da parte tua con il seguente contenuto:
Ciao, Sto facendo adottare un nuovo software all'avanguardia (Fatture in Cloud) per la gestione delle fatture attive e passive, clienti, fornitori, pagamenti e altro ancora. In questo modo avrei la possibilità di accedere direttamente e in tempo reale alle fatture che emetti, in modo da ridurre sensibilmente gli errori e velocizzare le procedure di contabilizzazione. Inoltre potrei caricare direttamente gli F24 su Fatture in Cloud e riceveresti una notifica e un'email. Puoi registrarti autonomamente su Fatture in Cloud da questo link e verrai direttamente collegato sotto la mia gestione. Se hai dei dubbi, contattami! Studio Commercialista Mario Rossi |
Terminati gli inviti, nel menu iniziale seleziona la voce Cruscotto gestione clienti e importazione dati.
In questa sezione vedrai l’elenco dei clienti suddiviso per:
clienti invitati e registrati a Fatture in Cloud;
clienti invitati e in attesa di registrazione. Aggiorna le registrazioni di tanto in tanto premendo sul tasto Aggiorna in alto e destra. Quest’elenco ti aiuta ad individuare eventuali clienti da sollecitare.
